BAS Управління торгівлею 3.2: особенности настройки учета
Настройка учета
Итак, следующий шаг в работе с конфигурацией BAS Управління торгівлею для України, версия 3 - это настройка учета. Мы расскажем сегодня об Общих настройках и их возможностях.
Найти Настройку параметров учета не так просто сразу, для этого вам необходимы полные права, в Демо версии вы сможете найти, если зайдете в программу BAS под Администратором.
Панель разделов НДИ и Администрирование, панель навигации Настройка параметров системы, пункты Общие настройки и Предприятие.
Здесь в Общих настройках происходит настройка общих параметров, влияющие на работу всех разделов учета.
Основной календарь предприятия
- по какому рабочему календарю работает предприятие. Если у вас нестандартный календарь, это все можно указать в программе, что поможет корректно управлять запасами, контролировать задолженности и т.д.).
Версионирование объектов
- очень полезная функция для просмотра истории изменений (редактирования) справочников и документов. Очень помогает при спорных моментах, когда необходимо узнать кто допустил ошибку. При необходимости вы сможете даже перейти на нужную (прошлую) версию объекта и восстановить ее.
Версионируемы объекты
- есть возможность настроить версионирование документов и справочников, что будет влиять на сохранение версий объекта при изменении (создании).
- не версионировать - версии объекта не сохраняются;
- версионировать всегда - версии объекта сохраняются при любом изменении (создании);
- версионировать при проведении - версии сохраняются только при проведении, настройка применяется только для документов, для которых разрешено проведение.
Так же есть возможность установки настроек версионирования для группы объектов.
Наборы дополнительных реквизитов и сведений
- с помощью этого функционала вы сможете самостоятельно на уровне пользователя добавлять необходимые поля в справочники и документы, их же можно использовать и отчетах (стандартных и внешних).
Для того чтоб добавить необходимое поле (реквизит), вам необходимо зайти Наборы дополнительных реквизитов и сведений, выбрать нужный справочник или документ (мы на примере возьмем Номенклатуру и добавим в качестве дополнительного реквизита Цвет). Выбираем Справочник Номенклатура Общие, так как это реквизит мы хотим установить для всех групп Номенклатуры, если же вам надо только для определенной группы, то вы выбираете нужную номенклатурную группу.
Открываем двойным щелчком левой кнопки мыши Справочник "Номенклатура" (общие), нажимаем в левом окне дополнительные реквизиты кнопку Подбор. Открывается окно Подбор дополнительных реквизитов, выбираем нужный нам реквизит Цвет (если подходящего реквизита нет, то вы его сами можете добавить).
После того как выбрали нужный реквизит, нажимаем кнопку Записать и закрыть.
А теперь проверяем, добавился наш новый реквизит или нет. Заходим в панель раздела Продажи, выбираем на панели навигаций Номенклатуру, выбираем на панели действий любую номенклатура, открываем карточку Номенклатуры и вы видите, что добавился еще один новый реквизит Цвет.
Так же можно установить не только новый реквизит в справочниках и документах, но и новые сведения.
Проделываем те же манипуляции, выбираем нужный объект (документ или справочник).
Открывается закладка Дополнительные сведения, там пусто, нажимаем кнопку Создать, после чего появляется окно "Создание сведений", пишем наименования нужного вам сведения. Устанавливаем тип значения "Значения свойства объекта" (это значит, что пользователь самостоятельно сможет указывать значение сведений). Нажимаем Записать и закрыть.
После этого не забываем выбрать двойным щелчком созданную запись сведений и нажать в Справочнике (в нашем случае Партнеры Общие) кнопку Записать и закрыть.
Теперь зайдя в карточку к любому Клиенту, вы сможете в дополнительных сведениях указать необходимое значение и заполнить его самостоятельно.
Идем дальше рассматривать
Общие настройки
Бизнес-регионы
- можно вести детализацию в разрезе бизнес-регионов для анализа отношений с партнерами.
Вид контактной информации
- если вам недостаточно полей контактной информации в справочниках, вы сможете добавить ту информацию, которая вас необходима дополнительно.
Например, в справочнике Партнеры не хватает Skype, давайте добавим ее. Становимся на поле Контактная информация партнера и нажимаем кнопку Создать, в окошке Вид контактной информации пишем наименование, указываем тип информации и нажимаем Записать и закрыть. Теперь в карточке всех Партнеров будет дополнительное поле Skype
Роли контактных лиц партнеров
- для отображения детальной информации по каждому контактному лицу клиентов/сотрудников/контрагентов
Виды связей партнеров
- между контрагентами могут существовать различные деловые связи. Бывает одинаковый тип связи можно выделить у многих партнеров. Например, связь "клиент-поставщик" если у конкуренты работают с одним и тем же поставщиком. Эти виды связи можно установить вручную через классификатор.
На этом рассмотрение общих настроек закончена, надеемся эта информация была для вас полезна. В следующей статье читайте о настройках Пользователей и прав.
С другими полезными темами вы можете ознакомиться в нашей базе знаний
Если Вы еще не приобрели эту программу, у Вас есть отличная возможность это сделать в нашем магазине
Кроме этого, мы предоставляем услуги Сопровождения BAS.
Также Вы можете ознакомиться с нашими разработками для программы BAS
Также, наша компания проводит обучение по курсам:
Обучение проводится в вечернее время, что позволит вам не отрываться от работы или обучения, практикующим программистом нашей компании.
Если у вас остались вопросы, Вы всегда можете обратиться к нашим аналитикам по телефонам:
(093) 090-70-20
(095) 090-70-20
(068) 090-70-20
Свяжитесь с нами
Если вы хотите получить больше информации, заполните эту форму. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.